Spariti il direttore dell'Intrattenimento col vizio di influire sulle scalette e l'agente che procurava ospiti orientati, il Festival è tutto in mano al direttore artistico e al talento dello showman. Che spesso con le sue dichiarazioni dà la linea. Oltre a esibirsi con successo, salvo nella «gag terrificante» con Travolta

Dopo l'8 settembre 1943 Tito tenta di annettere Istria e Dalmazia alla Jugoslavia costringendo gli italiani come i Braico alla fuga in Friuli. Maddalena vuole fare la pittrice, il padre, un Pennacchi più credibile di quello di Propaganda live, vuole che studi. Così, in famiglia si consuma un altro conflitto...